核心觀點一覽：
1.美國非農就業放緩導致美聯儲加息預期進一步下降，外圍市場普遍回暖。國內政策面利好云集，監管層強調加大中長期資金引入力度，有助于提振市場信心，股指短期或延續反彈。
2.美國10月新增非農就業和薪資增速放緩，進一步打壓了市場對美聯儲加息的預期。美元指數和美債收益率大幅回落，黃金延續高位震蕩，維持謹慎偏多思路。
3.從近期走勢來看，后續在政府債券供給多增的背景下，短期債市主線或轉向貨幣寬松預期。11月初流動性整體回歸寬松態勢，隔夜Shibor走低，反映了近期銀行間流動性較充裕。期債或維持偏強運行，后續走勢還需關注11月資金面變化。
4.周一雙粕再度發力拉漲，豆粕增倉超5萬手，大漲2.54%突破4100關口，菜粕續漲2.31%，三連陽收復3000點，有擺脫低位區間跡象。三大油脂短線略有回升，其中豆油較強、棕油其次、菜油較弱，整體謹慎偏多，但需求前景偏弱對盤面仍有制約。
5.周一黑色系以雙焦領漲、螺礦稍顯承壓。其中鐵礦石自10月24日的財政利好驅動后，持續拉升，刷新兩年高點至938.0元/噸，持穩短期均線、多頭格局良好。螺紋供需雙增，跟漲鐵礦，周五在鋼廠開工下滑的提振下大幅拉升、探至3800點之上，周一報收十字星維持謹慎偏多之勢。雙焦多空博弈中顯著補漲，沖擊前高一線。后續均需觀察鋼廠開工和鐵礦產量變化。
6.缺乏新驅動，原油陷入弱勢震蕩走勢，關注WTI原油80美元/桶關口支撐。多低硫空高硫套利謹慎持有；瀝青多單減持觀望；液化氣多單謹慎短線思路對待�；久骝寗硬蛔�，成本端原油震蕩反復，短線PTA陷入震蕩走勢，單邊操作難度較大，可嘗試多PTA空PX套利。煤頭成本有支撐，乙二醇相對堅挺，激進投資者逢調整可輕倉短多。
7.周一多空消息交織，市場觀望情緒較濃，集運指數呈窄幅震蕩走勢目前，集運市場多空因素交織，現貨運價顯著回升，短期存在小幅上行可能，觀察后續船司跟漲的力度以及現貨運價波動的方向。
8.周一滬銅偏弱運行，美國非農走弱，美元指數出現明顯回落，不過LME銅庫存重新大增，且國內需求無明顯好轉，滬銅上行空間有限，預計銅市將呈現供需兩弱的狀態，短期滬銅波段操作。工業硅方面，西南地區豐水期結束，電價上漲，目前成本端對工業硅價格上調提供驅動力，但庫存累庫格局難有較大改善，硅價上行空間不大，短期不宜追漲。
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